การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลกระทบนโยบายต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2569

ปี 2026 ถือเป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ระดับโลก โมเดลข้อได้เปรียบต้นทุนเดียวก่อนหน้านี้ที่ใช้ "ผลิตในจีน ส่งออกทั่วโลก" กำลังเผชิญกับแรงกดดันสามประการ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปลายปี 2568; นโยบายต่อต้านการมีส่วนร่วมในประเทศได้บีบอัตรากำไรในเชิงรุก และกลไกการปรับขอบเขตคาร์บอนของสหภาพยุโรป (CBAM) ได้เข้าสู่ขั้นตอนการชาร์จที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดคาร์บอนเพิ่มขึ้น จุดเปลี่ยนนี้บ่งชี้ว่าปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ต้นทุนระบบแบตเตอรี่ลดลงคือการเปลี่ยนจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบไปสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตและการสุกงอมของระบบรีไซเคิล ในขณะที่การขยายห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายจะชดเชยผลประโยชน์การลดต้นทุนบางส่วนที่เกิดจากการผลิตขนาดใหญ่

นโยบายได้กลายเป็นพลังภายนอกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก กฎระเบียบของ CBAM และแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรปได้เพิ่มเกณฑ์ต้นทุนโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของจีนเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างเป็นระบบ บังคับให้องค์กรต่างๆ ปรับกำลังการผลิตภายในยุโรปหรือภูมิภาคใกล้เคียง ในขณะเดียวกัน นโยบายต่อต้านการมีส่วนร่วมในประเทศ เช่น การยกเลิกส่วนลดภาษีส่งออก ได้เร่งการรวมอุตสาหกรรมและทรัพยากรที่แนะนำเพื่อมาบรรจบกันสู่องค์กรชั้นนำด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ตลาดการจัดเก็บพลังงานใหม่ได้กลายเป็นกันชนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการดูดซับกำลังการผลิตและบ่มเพาะเทคโนโลยีรุ่นต่อไป เนื่องจากกลไกการเก็บภาษีกำลังการผลิตให้ผลตอบแทนที่มั่นคงโดยมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ประมาณ 8%-12%

วิสาหกิจจีนจำเป็นต้องปรับใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่มีความก้าวหน้าแบบคู่ขนานของ "รูปแบบเทคโนโลยีสองทาง" และ "รูปแบบกำลังการผลิตแบบสองรอบ" กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การยกระดับการคิดเชิงแข่งขันอย่างรวดเร็วจากการเป็นผู้นำด้านต้นทุนอย่างแท้จริง ไปจนถึงการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ครอบคลุมและความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบข้อมูลคาร์บอนแบบครบวงจร เร่งการเปิดตัวกำลังการผลิตตามมาตรฐานในต่างประเทศ พัฒนาตลาดการจัดเก็บพลังงานในประเทศในเชิงลึก และส่งเสริมเส้นทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย รายงานนี้จะวิเคราะห์กลไกการเปลี่ยนแปลงต้นทุน เส้นทางผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ์การรับมือเฉพาะอย่างเป็นระบบท่ามกลางกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้