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As remessas de baterias de armazenamento de energia das empresas chinesas ultrapassaram 200 GWh nos primeiros três trimestres!
2026/06/05
News Detail
De acordo com estatísticas incompletas do banco de dados industrial do CESA Energy Storage Application Branch, até agora, 22 empresas chinesas, incluindo CATL, EVE Energy, Ruipu Lanjun, Hithium, CALB, Gotion High-Tech e Sunwoda, investiram e construíram um total de 61 projetos de fabricação integrados de baterias de lítio e sistemas de armazenamento de energia no exterior. A capacidade de produção combinada dos projetos em operação, em construção e em fase de planejamento chega a 726 GWh, com um investimento total planejado superior a 400 bilhões de yuans. Estes projetos estão localizados principalmente em países como Alemanha, Marrocos, México, Hungria, Indonésia, Vietname e Malásia.
Na declaração da cimeira assinada conjuntamente por todas as partes após a Cimeira do G20 deste ano, foram estabelecidos novos objectivos claros para o desenvolvimento global de novas energias durante os próximos seis anos. A declaração afirma que o mundo adicionará 7.740 gigawatts de capacidade instalada de energia renovável até 2030.
A meta de “crescimento triplo” estabelecida pela Cimeira do G20 significa que, nos próximos seis anos, a capacidade global de energia renovável terá de aumentar em mais de cerca de 1.200 GW anualmente, apresentando um enorme potencial de crescimento do mercado. No entanto, o regresso de Donald Trump ao poder lançou uma sombra sobre a concretização deste objectivo.
Europa e América continuam sendo o maior mercado
Em 2024, num contexto de intensificação da concorrência no mercado interno, a aceleração da expansão para os mercados externos tornou-se uma escolha inevitável para as empresas chinesas de armazenamento de energia sobreviverem e prosperarem. Entretanto, impulsionadas pela tendência histórica de modernização industrial, as empresas chinesas precisam de acumular capital, impulsionar a inovação e avançar para segmentos de elevado valor acrescentado na cadeia de valor global. Isto os motivou ainda mais a se aventurarem ativamente nos mercados internacionais. A sua linha de produtos evoluiu do foco em componentes como baterias na fase inicial para a oferta de produtos de toda a cadeia industrial hoje em dia, e o seu alcance de mercado expandiu-se da Europa e América para o Médio Oriente, Austrália, Sudeste Asiático, Norte de África e outras regiões.
Por exemplo, a Sungrow assinou um acordo para o maior projeto de armazenamento de energia do mundo (7,8 GWh) com a ALGIHAZ na Arábia Saudita. A Sunwoda Energy Storage forneceu seus sistemas NoahX de armazenamento de energia refrigerados a líquido de 5 MWh para um projeto de armazenamento de energia de 1,6 GWh em Queensland, Austrália. A Chn Energy New Energy também selou um acordo de cooperação de armazenamento de energia de 1,6 GWh com a YN Energy. É evidente que as empresas chinesas de armazenamento de energia estão a assegurar encomendas estrangeiras a um ritmo cada vez mais rápido e numa escala crescente.
De acordo com estatísticas incompletas da base de dados industrial da Secção de Aplicação de Armazenamento de Energia da CESA, entre Janeiro e Outubro de 2024, as empresas chinesas relacionadas com o armazenamento de energia garantiram mais de 120 encomendas estrangeiras com uma capacidade total superior a 115 GWh. As baterias de armazenamento de energia lideraram a lista com capacidade de 68,51 GWh. Os sistemas de armazenamento de energia (incluindo sistemas DC-side) registaram o maior número de encomendas, mais de 80 no total, com uma capacidade de 46,02 GWh. Os pedidos internacionais de PCS atingiram 10,87 GW.
Por região, as empresas chinesas obtiveram o maior número e escala de encomendas de armazenamento de energia nos Estados Unidos, nomeadamente 21 encomendas com uma capacidade total superior a 65 GWh, representando 56,5% do volume total. A Arábia Saudita teve 5 encomendas totalizando 16,36 GWh, representando um aumento de 14,15%. A Austrália recebeu 14 pedidos com capacidade de 9.573 GWh, representando 8,28%. Além disso, as empresas chinesas também obtiveram encomendas no Japão (6,1 GWh), Espanha (4,1 GWh), Chile (3,976 GWh), Reino Unido (3,226 GWh), França (1,223 GWh) e Turquia (1,015 GWh).
De janeiro a outubro de 2024, as empresas chinesas de armazenamento de energia garantiram o maior volume de pedidos na América do Norte, com 26 pedidos totalizando 66.043 GWh, representando 57,11% da capacidade total. A Europa recebeu o maior número de encomendas, com 37 encomendas que representaram 30,18% da contagem total e atingiram uma capacidade de 9.878 GWh. O Médio Oriente, um mercado emergente, registou um crescimento robusto, com o volume de encomendas a atingir 16.388 GWh e uma quota de capacidade de 14,17%. Além disso, as empresas chinesas obtiveram encomendas superiores a 9 GWh na Austrália, mais de 6 GWh na Ásia Oriental e quase 4 GWh na América do Sul, respetivamente.
Assinaturas de acordos permanecem robustas em novembro
A partir de Novembro de 2024, o mercado de armazenamento de energia manteve um impulso vigoroso nas assinaturas de contratos, com inúmeras empresas garantindo grandes encomendas, uma após a outra. Entre eles, a Sungrow assinou um acordo de cooperação de 4,4 GWh com a britânica Fidra Energy para construir duas centrais eléctricas de armazenamento de energia autónomas, Thorpe Marsh e West Burton C, com capacidades de 3,3 GWh e 1,1 GWh respectivamente. É relatado que os dois projetos terão início em 2025 e serão equipados com 880 conjuntos de sistemas Sungrow PowerTitan 2.0. Após a conclusão, tornar-se-ão as maiores centrais eléctricas de armazenamento de energia da Europa.
Em 6 de novembro, Ruipu Lanjun Energy Co., Ltd. e JUNGWOO Group Co., Ltd. realizaram uma cerimônia de assinatura de cooperação estratégica no conselho de administração da Tsingshan Industrial em Xangai. Durante o período de cooperação, o primeiro comprometeu-se a adquirir pelo menos 5 GWh de produtos de sistemas de armazenamento de energia e 2 GWh de produtos de células de armazenamento de energia deste último em 2025, e reservou-se o direito de fazer encomendas adicionais.
Ruipu Lanjun também recebeu uma série de pedidos importantes ao longo de 2024. Em 29 de abril, assinou oficialmente um acordo-quadro para o fornecimento de células de armazenamento de energia Wending 320Ah de 12 GWh com a POWIN, um integrador de armazenamento de energia de renome mundial. Antes deste acordo, as duas partes já haviam colaborado em projetos de baterias de armazenamento de energia com capacidade total de 11,4 GWh.
Em 13 de novembro, a Chunion New Energy assinou um acordo de cooperação estratégica com a italiana Cestari em Wuhan, província de Hubei. Os dois lados lançarão um projeto piloto de armazenamento de energia acoplado fotovoltaico na Itália em um futuro próximo, adotando CORNEX M5, a cabine pré-fabricada com bateria de 5 MWh de 20 pés e 5 MWh desenvolvida e produzida pela própria Chunion. O seu objectivo é realizar a cooperação em projectos de armazenamento de energia com uma capacidade total que varia entre 20 GWh e 30 GWh dentro de 3 a 5 anos.
Em 2024, a Chunion New Energy também assinou um contrato de fornecimento de sistema de armazenamento de energia de 1,5 GWh com a Bison Energy, fornecendo a esta última sua CORNEX M5 desenvolvida e fabricada de forma independente, a cabine pré-fabricada com bateria de 5 MWh de 20 pés.
As remessas de baterias de armazenamento de energia das empresas chinesas ultrapassaram 200 GWh nos primeiros três trimestres.
De acordo com estatísticas incompletas do banco de dados da indústria da Seção de Aplicação de Armazenamento de Energia da CESA, as remessas globais de baterias de armazenamento de energia excederam 215 GWh nos primeiros três trimestres de 2024. Desse total, as empresas chinesas enviaram mais de 200 GWh de baterias de armazenamento de energia, detendo uma participação de mercado global de mais de 93%.
Como líder do setor, a CATL registrou remessas de baterias de armazenamento de energia de aproximadamente 75 GWh, representando 34,80% da participação no mercado global e ocupando o primeiro lugar mundial. As remessas anuais de baterias de armazenamento de energia estão projetadas para atingir 105 GWh. A EVE Energy ficou em segundo lugar globalmente, com remessas de baterias de armazenamento de energia de 35,73 GWh e uma participação de mercado global de 16,58%, com previsão de remessa para o ano inteiro de 50 GWh.
De acordo com os relatórios financeiros da CATL, as remessas de armazenamento de energia da empresa atingiram cerca de 30 GWh no terceiro trimestre de 2024, um aumento anual de 65% e um aumento mensal de 20%. As remessas foram principalmente para projetos de armazenamento de energia em grande escala no exterior. Isto foi impulsionado principalmente pelo crescente mercado de armazenamento de energia em grande escala nos Estados Unidos em 2024, à medida que a CATL estabeleceu parcerias profundas com clientes de armazenamento de energia dos EUA, incluindo Tesla, Fluence, NextEra e Flexgen. Notavelmente, a CATL atua como fornecedora exclusiva de células de armazenamento de energia para a Tesla. Durante todo o ano, a CATL espera que as suas remessas de armazenamento de energia variem entre 105 GWh e 110 GWh, representando um crescimento anual superior a 55%.
A EVE Energy também apresentou um desempenho excepcional. Em junho deste ano, a empresa garantiu um grande pedido de 15 GWh da POWIN. Em setembro, ampliou seu pedido da AESI de 13.389 GWh para 19,5 GWh. Seus dados financeiros mostraram que as remessas de baterias de armazenamento de energia da empresa atingiram 35,73 GWh nos primeiros três trimestres de 2024, aumentando 115,57% ano a ano. O negócio de armazenamento de energia ultrapassou as baterias para se tornar o seu maior impulsionador de crescimento. Além disso, a EVE Energy lançou o modelo de operação cooperativa global CLS, fazendo progressos notáveis no mercado dos EUA e estabelecendo a Amplify Cell Technologies LLC (ACT) localmente.
22 empresas chinesas têm capacidade de produção no exterior de 726 GWh
Em 2023, o investimento relacionado com as cadeias industriais de veículos elétricos e baterias de lítio da China atingiu 4,7 mil milhões de euros, representando aproximadamente 70% do investimento direto total da China na União Europeia. Dentre esses investimentos, destacam-se os projetos de grande porte para construção de fábricas de baterias realizados pela CATL e Huayou Cobalt.
De acordo com estatísticas incompletas do banco de dados da indústria da Seção de Aplicação de Armazenamento de Energia da CESA, até o momento, 22 empresas chinesas, incluindo CATL, EVE Energy, Ruipu Lanjun, Hithium, CALB, Gotion High-Tech, Sunwoda e outras, lançaram um total de 61 projetos de produção e fabricação no exterior para baterias de lítio e integração de sistemas de armazenamento de energia. A capacidade de produção combinada de projetos em operação, em construção e em fase de planejamento atingiu 726 GWh, com o investimento total planejado superior a 400 bilhões de yuans. Estes projectos estão localizados principalmente na Alemanha, Marrocos, México, Hungria, Indonésia, Vietname, Malásia e outros países.
De acordo com estatísticas incompletas do Banco de Dados da Indústria do Ramo de Aplicação de Armazenamento de Energia da Associação Industrial de Fontes de Energia da China (CESA), as empresas chinesas planejaram um investimento total de 137 bilhões de yuans em fábricas de baterias de lítio e sistemas de armazenamento de energia na Europa, com uma capacidade de produção anual planejada de mais de 420 GWh, concentrada principalmente nos países da Europa Central. O investimento total planejado em fábricas de baterias na América do Norte é de 118,3 bilhões de yuans, com capacidade de produção anual planejada de 142 GWh. O investimento total planejado em fábricas de baterias no Sudeste Asiático é de 99,146 bilhões de yuans, com capacidade de produção anual planejada de 61,6 GWh.
Embora a UE tenha recentemente pretendido impor tarifas às exportações chinesas de veículos eléctricos, acolheu calorosamente os investimentos das empresas chinesas. Para além dos factores económicos, a principal razão é que os investimentos das empresas chinesas trouxeram um grande número de oportunidades de emprego locais para a UE. Entende-se que em 2023, os funcionários chineses representavam 40% da força de trabalho na fábrica alemã da CATL. Embora esta proporção já seja relativamente elevada, a maioria dos trabalhadores ainda são europeus. Por exemplo, o projecto da fábrica húngara da CATL, que produz células e módulos de baterias, deverá criar 9.000 novos empregos.
Este factor-chave também se aplica à administração Trump nos Estados Unidos. Trump há muito que tenta bloquear as importações de veículos eléctricos e baterias de lítio chineses, mas permanece aberto a empresas chinesas que invistam nos Estados Unidos e contratem trabalhadores americanos. Robin Zeng, o fundador da CATL, também afirmou recentemente que se Trump abrir a porta para as empresas chinesas investirem na cadeia de abastecimento de veículos eléctricos nos Estados Unidos, a CATL considerará construir uma fábrica lá.
Os mercados emergentes são uma variável chave
Especialistas do setor analisam que, nos próximos quatro anos, a administração Trump nos Estados Unidos irá provavelmente abrandar a transição energética. Portanto, nas metas globais de crescimento da capacidade de energia renovável definidas na Cimeira do G20 deste ano, as economias emergentes tornar-se-ão a variável mais crítica. Por exemplo, as economias emergentes da América Latina, África, Sul da Ásia e Sudeste Asiático estão a testemunhar uma rápida libertação da procura de energias renováveis. Estes países não só possuem recursos abundantes (representando aproximadamente 70% do potencial mundial de energia solar e eólica), mas também a sua procura de energia está a crescer muito mais rapidamente do que a dos países desenvolvidos.
No entanto, o desenvolvimento das energias renováveis nestas regiões tem sido limitado há muito tempo pela falta de canais de financiamento, infra-estruturas inadequadas e um ambiente político instável. Desde 2024, por exemplo, vários países, incluindo a Ucrânia, a Nova Zelândia, o Paquistão, o Norte de África e a Nigéria, sofreram cortes de energia, escassez de electricidade ou aumentos nos preços da electricidade, com inúmeras causas por detrás destes problemas. Entre eles, os cortes de energia na Ucrânia em Agosto resultaram de temperaturas elevadas que agravaram a lacuna no fornecimento de electricidade; O aumento do preço da electricidade na Nova Zelândia deveu-se à seca que reduziu os níveis de água dos reservatórios e reduziu drasticamente a geração de energia hidroeléctrica; o colapso frequente da rede eléctrica da Nigéria resultou de factores como o atraso na construção de infra-estruturas eléctricas locais, uma rede de rede imperfeita e o funcionamento ineficiente de algumas centrais eléctricas.
De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), as economias emergentes contribuirão com mais de 60% das novas adições de capacidade de energia renovável até 2030. Alcançar esta meta, no entanto, requer apoio financeiro em grande escala da comunidade internacional. A comunidade internacional reconheceu isso claramente. A iniciativa de financiamento climático proposta pelo G20 enfatiza o aumento do financiamento para o nível de biliões de dólares, proporcionando garantias tangíveis para o desenvolvimento de novas indústrias energéticas nas economias emergentes. Ao mesmo tempo, medidas políticas como a redução dos custos de financiamento, a redução ou eliminação de tarifas e a remoção dos subsídios aos combustíveis fósseis ajudarão estes países a quebrar barreiras financeiras e de mercado, convertendo as vantagens dos recursos em capacidade instalada real.
No entanto, enfrentar os desafios financeiros e políticos é apenas o primeiro passo. A cooperação tecnológica e a implementação de projetos são fundamentais para desbloquear ainda mais o potencial das novas indústrias energéticas nas economias emergentes. Em termos de cooperação tecnológica, a partilha de tecnologia e o reforço da capacidade de produção localizada entre as economias desenvolvidas e emergentes aumentarão efectivamente a resiliência da cadeia industrial destas últimas. As empresas chinesas que assumem a liderança na implementação em mercados emergentes e fornecem novas soluções personalizadas de armazenamento de energia para diversos cenários de aplicação – incluindo armazenamento de energia em escala de serviços públicos, armazenamento de energia comercial e industrial, armazenamento de energia residencial, fontes de energia de emergência, centrais eléctricas portáteis e microrredes verdes – ganharão naturalmente vantagens significativas de serem pioneiras e maior espaço para crescimento de desempenho até então.
As empresas da cadeia da indústria de baterias de lítio desencadearam um boom de expansão no exterior
Em 2024, enquanto os gigantes das baterias aceleravam a sua expansão global, as empresas chinesas da cadeia da indústria de baterias de lítio testemunharam uma "onda de expansão internacional" cada vez mais robusta.
Por um lado, vários mercados estrangeiros importantes e emergentes estão ansiosos por introduzir tecnologias avançadas e capacidade de produção dos setores de baterias e materiais de lítio da China para colmatar lacunas de abastecimento local. Por outro lado, o vasto potencial dos mercados externos e as margens de lucro mais elevadas em comparação com o mercado interno atraíram um número crescente de empresas chinesas da cadeia de fornecimento de baterias de lítio para seguirem os gigantes das baterias a jusante na "globalização de capacidade" e acelerarem a construção de capacidade de produção localizada no exterior.
Desde julho deste ano, inúmeras empresas listadas na cadeia da indústria de baterias de lítio divulgaram sucessivamente planos de layout de capacidade. Por exemplo, a Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., Ltd. revelou em seus registros de atividades de relações com investidores que as baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) ganharam reconhecimento crescente nos mercados internacionais devido às suas excelentes vantagens em termos de custo-desempenho e segurança. A empresa está avançando um projeto na Espanha com uma produção anual de 50.000 toneladas de materiais catódicos para baterias de lítio.
A fabricante de materiais para baterias de lítio Shangtai Technology anunciou planos de investir aproximadamente US$ 154 milhões na Malásia para construir um projeto de material anódico para baterias de íons de lítio. pretende investir até RMB 600 milhões na Malásia para um projeto de componentes estruturais de precisão para baterias de lítio. Além disso, empresas de materiais, incluindo Shanshan Corporation, New Zhubang, Tianci Materials, GEM e Nord Co., Ltd. já estabeleceram instalações de produção no exterior, o que garantirá o fornecimento de matéria-prima para empresas de baterias intermediárias no futuro.
Por trás desta série de investimentos e colaborações no exterior está não apenas o reconhecimento das empresas chinesas pelos mercados globais, mas também o profundo impacto da cadeia da indústria de baterias de lítio da China no desenvolvimento de novas energias em todo o mundo.
Conclusão
Há mais de um século, quando a eletricidade começou a alimentar as fábricas, a reorganização dos layouts das máquinas revolucionou a eficiência industrial. Há mais de cinco décadas, com a ascensão de gigantes multinacionais, a dispersão geográfica da produção reduziu significativamente os custos e mitigou os riscos, estabelecendo as cadeias de abastecimento globais como uma vantagem competitiva crítica.
As fábricas que dependem de fontes de energia centralizadas não podem criar a “indústria moderna” imaginada por Ford. Forçar a concentração da cadeia de abastecimento através de medidas políticas e tarifárias apenas agrava a vulnerabilidade e a incerteza da cadeia de abastecimento. As perturbações em qualquer ligação podem desencadear rupturas graves – consequências claramente observadas durante o primeiro mandato de Trump, especialmente no meio da pandemia global.
