Les expéditions de batteries de stockage d'énergie par les entreprises chinoises ont dépassé les 200 GWh au cours des trois premiers trimestres!

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Selon les statistiques incomplètes de la base de données industrielle de la branche des applications du stockage d'énergie du CESA, jusqu'à présent, 22 entreprises chinoises, dont CATL, EVE Energy, Ruipu Lanjun, Hithium, CALB, Gotion High-Tech et Sunwoda, ont investi et construit un total de 61 projets de fabrication intégrés de batteries au lithium et de systèmes de stockage d'énergie à l'étranger. La capacité de production combinée des projets en exploitation, en construction et en phase de planification atteint 726 GWh, avec un investissement total prévu dépassant 400 milliards de yuans. Ces projets sont principalement situés dans des pays comme l'Allemagne, le Maroc, le Mexique, la Hongrie, l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie.

Dans la déclaration du sommet signée conjointement par toutes les parties après le sommet du G20 de cette année, de nouveaux objectifs clairs ont été fixés pour le développement mondial des nouvelles énergies au cours des six prochaines années. La déclaration indique que le monde ajoutera 7 740 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable installée d’ici 2030.

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L'objectif de « triple croissance » fixé par le Sommet du G20 signifie qu'au cours des six prochaines années, la capacité mondiale d'énergie renouvelable devra augmenter de plus de 1 200 GW par an, ce qui présente un énorme potentiel de croissance du marché. Cependant, le retour au pouvoir de Donald Trump jette une ombre sur la réalisation de cet objectif.

L'Europe et l'Amérique restent le plus grand marché

En 2024, dans un contexte d’intensification de la concurrence sur le marché intérieur, l’accélération de l’expansion sur les marchés étrangers est devenue un choix inévitable pour les entreprises chinoises de stockage d’énergie afin de survivre et de prospérer. Parallèlement, poussées par la tendance historique de modernisation industrielle, les entreprises chinoises doivent accumuler du capital, stimuler l’innovation et accéder aux segments à haute valeur ajoutée de la chaîne de valeur mondiale. Cela les a davantage motivés à s’aventurer activement sur les marchés internationaux. Leur gamme de produits a évolué, passant d'une concentration initiale sur des composants tels que les batteries à une offre de produits couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, et leur portée sur le marché s'est étendue de l'Europe et de l'Amérique au Moyen-Orient, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et dans d'autres régions.

Par exemple, Sungrow a signé un accord pour le plus grand projet de stockage d'énergie au monde (7,8 GWh) avec ALGIHAZ en Arabie Saoudite. Sunwoda Energy Storage a fourni ses systèmes de stockage d'énergie à refroidissement liquide NoahX de 5 MWh pour un projet de stockage d'énergie de 1,6 GWh dans le Queensland, en Australie. Chn Energy New Energy a également conclu un accord de coopération de stockage d'énergie de 1,6 GWh avec YN Energy. Il est évident que les entreprises chinoises de stockage d’énergie obtiennent des commandes à l’étranger à un rythme de plus en plus rapide et à une échelle croissante.

Selon les statistiques incomplètes de la base de données industrielle de la branche des applications du stockage d'énergie du CESA, entre janvier et octobre 2024, les entreprises chinoises liées au stockage d'énergie ont obtenu plus de 120 commandes à l'étranger d'une capacité totale supérieure à 115 GWh. Les batteries de stockage d'énergie arrivent en tête de liste avec une capacité de 68,51 GWh. Les systèmes de stockage d'énergie (y compris les systèmes côté courant continu) ont enregistré le plus grand nombre de commandes, plus de 80 au total, avec une capacité de 46,02 GWh. Les commandes de PCS à l'étranger ont atteint 10,87 GW.

Par région, les entreprises chinoises ont obtenu le plus grand nombre et la plus grande ampleur de commandes de stockage d'énergie aux États-Unis, à savoir 21 commandes d'une capacité totale de plus de 65 GWh, représentant 56,5 % du volume global. L'Arabie saoudite a enregistré 5 commandes totalisant 16,36 GWh, soit une hausse de 14,15 %. L'Australie a enregistré 14 commandes d'une capacité de 9,573 GWh, soit 8,28 %. En outre, les entreprises chinoises ont également obtenu des commandes au Japon (6,1 GWh), en Espagne (4,1 GWh), au Chili (3,976 GWh), au Royaume-Uni (3,226 GWh), en France (1,223 GWh) et en Turquie (1,015 GWh).

De janvier à octobre 2024, les entreprises chinoises de stockage d'énergie ont obtenu le plus grand volume de commandes en Amérique du Nord, avec 26 commandes totalisant 66,043 GWh, soit 57,11 % de la capacité globale. L'Europe a reçu le plus grand nombre de commandes, avec 37 commandes, soit 30,18% du total et atteignant une capacité de 9,878 GWh. Le Moyen-Orient, marché émergent, a connu une croissance robuste, avec un volume de commandes atteignant 16,388 GWh et une part de capacité de 14,17 %. En outre, les entreprises chinoises ont obtenu des commandes dépassant respectivement 9 GWh en Australie, plus de 6 GWh en Asie de l'Est et près de 4 GWh en Amérique du Sud.

Les signatures d'accords restent solides en novembre

Au début du mois de novembre 2024, le marché du stockage d'énergie a maintenu une dynamique vigoureuse en matière de signatures de contrats, de nombreuses entreprises obtenant les unes après les autres des commandes importantes. Parmi eux, Sungrow a signé un accord de coopération de 4,4 GWh avec la société britannique Fidra Energy pour construire deux centrales électriques autonomes de stockage d'énergie, Thorpe Marsh et West Burton C, avec des capacités respectives de 3,3 GWh et 1,1 GWh. Il est rapporté que les deux projets démarreront en 2025 et seront équipés de 880 ensembles de systèmes Sungrow PowerTitan 2.0. Une fois achevées, elles deviendront les plus grandes centrales électriques de stockage d’énergie d’Europe.

Le 6 novembre, Ruipu Lanjun Energy Co., Ltd. et JUNGWOO Group Co., Ltd. ont organisé une cérémonie de signature de coopération stratégique au conseil d'administration de Tsingshan Industrial à Shanghai. Pendant la durée de la coopération, le premier s'est engagé à acheter au second pas moins de 5 GWh de produits de systèmes de stockage d'énergie et 2 GWh de produits de cellules de stockage d'énergie, et s'est réservé le droit de passer des commandes supplémentaires.

Ruipu Lanjun a également décroché de nombreuses commandes importantes tout au long de 2024. Le 29 avril, elle a officiellement signé un accord-cadre pour la fourniture de cellules de stockage d'énergie de 12 GWh Wending 320 Ah avec POWIN, un intégrateur de stockage d'énergie de renommée mondiale. Avant cet accord, les deux parties avaient déjà collaboré sur des projets de batteries de stockage d'énergie d'une capacité totale de 11,4 GWh.

Le 13 novembre, Chunion New Energy a signé un accord de coopération stratégique avec l'italien Cestari à Wuhan, dans la province du Hubei. Les deux parties lanceront prochainement un projet pilote de stockage d'énergie couplé photovoltaïque en Italie, en adoptant CARNEX M5, la cabine préfabriquée avec batterie de 20 pieds et 5 MWh auto-développée et autoproduite de Chunion. Ils visent à mener une coopération sur des projets de stockage d’énergie d’une capacité totale allant de 20 GWh à 30 GWh d’ici 3 à 5 ans.

En 2024, Chunion New Energy a également signé un accord de fourniture de système de stockage d'énergie de 1,5 GWh avec Bison Energy, fournissant à cette dernière son CARNEX M5 développé et fabriqué de manière indépendante, la cabine préfabriquée avec batterie de 20 pieds et 5 MWh.

Les expéditions de batteries de stockage d'énergie des entreprises chinoises ont dépassé 200 GWh au cours des trois premiers trimestres.

Selon les statistiques incomplètes de la base de données industrielle de la branche des applications de stockage d'énergie du CESA, les expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie ont dépassé 215 GWh au cours des trois premiers trimestres de 2024. Parmi ce total, les entreprises chinoises ont expédié plus de 200 GWh de batteries de stockage d'énergie, détenant une part de marché mondiale de plus de 93 %.

En tant que leader du secteur, CATL a enregistré des livraisons de batteries de stockage d'énergie d'environ 75 GWh, représentant 34,80 % de la part de marché mondiale et se classant au premier rang mondial. Ses expéditions de batteries de stockage d’énergie pour l’année complète devraient atteindre 105 GWh. EVE Energy s'est classée au deuxième rang mondial avec des expéditions de batteries de stockage d'énergie de 35,73 GWh et une part de marché mondiale de 16,58 %, avec ses prévisions d'expédition pour l'ensemble de l'année s'établissant à 50 GWh.

Selon les rapports financiers de CATL, les expéditions de stockage d'énergie de l'entreprise ont atteint environ 30 GWh au troisième trimestre 2024, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 65 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 20 %. Les expéditions étaient principalement destinées à des projets de stockage d'énergie à grande échelle à l'étranger. Cela s’explique principalement par l’essor du marché du stockage d’énergie à grande échelle aux États-Unis en 2024, alors que CATL a établi des partenariats approfondis avec des clients américains du stockage d’énergie, notamment Tesla, Fluence, NextEra et Flexgen. Notamment, CATL est le fournisseur exclusif de cellules de stockage d’énergie pour Tesla. Pour l'ensemble de l'année, CATL prévoit que ses expéditions de stockage d'énergie se situeront entre 105 GWh et 110 GWh, ce qui représente une croissance d'une année sur l'autre de plus de 55 %.

EVE Energy a également réalisé une performance exceptionnelle. En juin de cette année, l'entreprise a obtenu une commande importante de 15 GWh auprès de POWIN. En septembre, elle a augmenté sa commande auprès d'AESI de 13,389 GWh à 19,5 GWh. Ses données financières ont montré que les expéditions de batteries de stockage d'énergie de l'entreprise ont atteint 35,73 GWh au cours des trois premiers trimestres de 2024, soit une hausse de 115,57 % sur un an. L’activité de stockage d’énergie a dépassé les batteries électriques pour devenir son principal moteur de croissance. En outre, EVE Energy a lancé le modèle opérationnel coopératif mondial CLS, réalisant des progrès remarquables sur le marché américain et créant Amplify Cell Technologies LLC (ACT) localement.

22 entreprises chinoises ont une capacité de production à l'étranger de 726 GWh

En 2023, les investissements liés aux chaînes industrielles chinoises de véhicules électriques et de batteries au lithium ont atteint 4,7 milliards d'euros, représentant environ 70 % du total des investissements directs chinois dans l'Union européenne. Parmi ces investissements, les projets à grande échelle de construction d'usines de batteries entrepris par CATL et Huayou Cobalt se démarquent le plus.

Selon les statistiques incomplètes de la base de données industrielle de la branche des applications de stockage d'énergie du CESA, à ce jour, 22 entreprises chinoises, dont CATL, EVE Energy, Ruipu Lanjun, Hithium, CALB, Gotion High-Tech, Sunwoda et d'autres, ont lancé un total de 61 projets de production et de fabrication à l'étranger de batteries au lithium et d'intégration de systèmes de stockage d'énergie. La capacité de production combinée des projets en exploitation, en construction et en phase de planification a atteint 726 GWh, avec un investissement total prévu dépassant 400 milliards de yuans. Ces projets sont principalement situés en Allemagne, au Maroc, au Mexique, en Hongrie, en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie et dans d'autres pays.

Selon des statistiques incomplètes de la base de données industrielle de la branche des applications de stockage d'énergie de l'Association industrielle chinoise des sources d'énergie (CESA), les entreprises chinoises ont prévu un investissement total de 137 milliards de yuans dans des usines de fabrication de batteries au lithium et de systèmes de stockage d'énergie en Europe, avec une capacité de production annuelle prévue de plus de 420 GWh, principalement concentrée dans les pays d'Europe centrale. L'investissement total prévu dans les usines de batteries en Amérique du Nord s'élève à 118,3 milliards de yuans, avec une capacité de production annuelle prévue de 142 GWh. L'investissement total prévu dans les usines de batteries en Asie du Sud-Est s'élève à 99,146 milliards de yuans, avec une capacité de production annuelle prévue de 61,6 GWh.

Même si l’UE a récemment eu l’intention d’imposer des droits de douane sur les exportations chinoises de véhicules électriques, elle a chaleureusement accueilli les investissements des entreprises chinoises. Outre les facteurs économiques, la raison principale est que les investissements des entreprises chinoises ont apporté un grand nombre d'opportunités d'emploi local dans l'UE. Il est entendu qu'en 2023, les employés chinois représentaient 40 % des effectifs de l'usine allemande de CATL. Même si cette proportion est déjà relativement élevée, la plupart des salariés restent européens. Par exemple, le projet d'usine hongroise de CATL, qui produit des cellules et des modules de batteries, devrait créer 9 000 nouveaux emplois.

Ce facteur clé s’applique également à l’administration Trump aux États-Unis. Trump cherche depuis longtemps à bloquer les importations de véhicules électriques et de batteries au lithium chinois, mais reste ouvert aux entreprises chinoises qui investissent aux États-Unis et embauchent des travailleurs américains. Robin Zeng, le fondateur de CATL, a également déclaré récemment que si Trump ouvrait la porte aux entreprises chinoises pour qu'elles investissent dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques aux États-Unis, CATL envisagerait d'y construire une usine.

Les marchés émergents sont une variable clé

Les experts du secteur estiment qu’au cours des quatre prochaines années, l’administration Trump aux États-Unis ralentira probablement la transition énergétique. Par conséquent, parmi les objectifs de croissance de la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables fixés lors du Sommet du G20 de cette année, les économies émergentes deviendront la variable la plus critique. Par exemple, les économies émergentes d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est connaissent une libération rapide de la demande d’énergie renouvelable. Ces pays disposent non seulement d'abondantes ressources en ressources (représentant environ 70 % du potentiel mondial d'énergie solaire et éolienne), mais leur demande en énergie croît beaucoup plus rapidement que celle des pays développés.

Cependant, le développement des énergies renouvelables dans ces régions a longtemps été freiné par le manque de canaux de financement, des infrastructures inadéquates et un environnement politique instable. Depuis 2024, par exemple, plusieurs pays, dont l’Ukraine, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, l’Afrique du Nord et le Nigeria, ont connu des pannes de courant, des pénuries d’électricité ou des hausses des prix de l’électricité, pour de nombreuses causes à l’origine de ces problèmes. Parmi elles, les pannes d'électricité en Ukraine en août sont dues à des températures élevées qui ont creusé le déficit d'approvisionnement en électricité ; La hausse des prix de l'électricité en Nouvelle-Zélande était due à la sécheresse qui a fait baisser les niveaux d'eau des réservoirs et a fortement réduit la production d'hydroélectricité ; l'effondrement fréquent du réseau électrique du Nigéria résulte de facteurs tels que le retard dans la construction des infrastructures électriques locales, un réseau de réseau imparfait et le fonctionnement inefficace de certaines centrales électriques.

Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les économies émergentes contribueront à hauteur de plus de 60 % à l’ajout de nouvelles capacités d’énergies renouvelables d’ici 2030. Atteindre cet objectif nécessite toutefois un soutien financier à grande échelle de la part de la communauté internationale. La communauté internationale l’a clairement reconnu. L’initiative de financement climatique proposée par le G20 met l’accent sur l’augmentation du financement jusqu’à un milliard de dollars, fournissant des garanties tangibles pour le développement de nouvelles industries énergétiques dans les économies émergentes. Dans le même temps, des mesures politiques telles que la réduction des coûts de financement, la réduction ou l’élimination des droits de douane et la suppression des subventions aux combustibles fossiles aideront ces pays à briser les barrières financières et commerciales, en convertissant les avantages en matière de ressources en capacité installée réelle.

Néanmoins, relever les défis financiers et politiques n’est que la première étape. La coopération technologique et la mise en œuvre de projets sont essentielles pour libérer davantage le potentiel des nouvelles industries énergétiques dans les économies émergentes. En termes de coopération technologique, le partage de technologies et le renforcement localisé des capacités de production entre les économies développées et émergentes renforceront efficacement la résilience de la chaîne industrielle de ces dernières. Les entreprises chinoises qui prennent la tête du déploiement sur les marchés émergents et fournissent de nouvelles solutions de stockage d'énergie sur mesure pour divers scénarios d'application, notamment le stockage d'énergie à l'échelle des services publics, le stockage d'énergie commercial et industriel, le stockage d'énergie résidentiel, les alimentations électriques de secours, les centrales électriques portables et les micro-réseaux verts, bénéficieront naturellement d'ici là d'avantages significatifs en tant que premiers arrivants et d'une plus grande marge de croissance de leurs performances.

Les entreprises de la chaîne industrielle des batteries au lithium ont déclenché un boom d'expansion à l'étranger

En 2024, alors que les géants des batteries accéléraient leur expansion mondiale, les entreprises chinoises de la chaîne industrielle des batteries au lithium ont été témoins d'une « vague d'expansion à l'étranger » de plus en plus forte.

D'une part, plusieurs marchés étrangers majeurs et émergents sont impatients d'introduire des technologies avancées et des capacités de production dans les secteurs chinois des batteries au lithium et des matériaux pour combler les déficits d'approvisionnement local. D'autre part, le vaste potentiel des marchés étrangers et les marges bénéficiaires plus élevées par rapport au marché intérieur ont incité un nombre croissant d'entreprises chinoises de la chaîne d'approvisionnement de batteries au lithium à suivre les géants des batteries en aval dans la « mondialisation des capacités » et à accélérer la construction de capacités de production localisées à l'étranger.

Depuis juillet de cette année, de nombreuses sociétés cotées de la chaîne industrielle des batteries au lithium ont successivement divulgué leurs plans d'aménagement des capacités. Par exemple, Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., Ltd. a révélé dans ses rapports d'activités de relations avec les investisseurs que les batteries au lithium fer phosphate (LFP) sont de plus en plus reconnues sur les marchés étrangers en raison de leurs avantages exceptionnels en termes de rapport coût-performance et de sécurité. L'entreprise avance un projet en Espagne avec une production annuelle de 50 000 tonnes de matériaux cathodiques pour batteries au lithium.

Le fabricant de matériaux pour batteries au lithium, Shangtai Technology, a annoncé son intention d'investir environ 154 millions de dollars en Malaisie pour construire un projet de matériaux d'anode pour batteries lithium-ion. Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. a l'intention d'investir jusqu'à 600 millions de RMB en Malaisie pour un projet de composants structurels de précision pour batteries au lithium. En outre, des entreprises de matériaux, notamment Shanshan Corporation, New Zhubang, Tianci Materials, GEM et Nord Co., Ltd., ont déjà établi des installations de production à l'étranger, ce qui garantira l'approvisionnement en matières premières pour les entreprises de batteries du secteur intermédiaire à l'avenir.

Derrière cette série d'investissements et de collaborations à l'étranger se cache non seulement la reconnaissance des entreprises chinoises sur les marchés mondiaux, mais également l'impact profond de la chaîne industrielle chinoise des batteries au lithium sur le développement des nouvelles énergies dans le monde.

Conclusion

Il y a plus d’un siècle, lorsque l’électricité a commencé à alimenter les usines, la réorganisation de l’agencement des machines a révolutionné l’efficacité industrielle. Il y a plus de cinquante ans, avec l’essor des géants multinationaux, la dispersion géographique de la production a considérablement réduit les coûts et atténué les risques, faisant des chaînes d’approvisionnement mondiales un avantage concurrentiel essentiel.

Les usines qui dépendent de sources d’énergie centralisées ne peuvent pas créer « l’industrie moderne » envisagée par Ford. Forcer la concentration de la chaîne d’approvisionnement par des mesures politiques et tarifaires ne fait qu’exacerber la vulnérabilité et l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement. Les perturbations d’un seul lien peuvent déclencher de graves pannes – des conséquences clairement observées lors du premier mandat de Trump, en particulier dans le contexte de la pandémie mondiale.

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